Натаниэль – четвертый по старшинству архангел. Он всегда был преданным слугой Господа, не допуская даже мысли о том, чтобы предать Творца и пойти против него.
Еще до мятежа Натаниэль часто спускался на землю к людям, пытаясь понять, что такого в новых созданиях Бога, раз Он ставит человечество выше своих первых детей. Во время таких экскурсий в нижний мир, Натаниэль спас маленькую девочку, которая упала с обрыва в реку и чуть не погибла. Девочка шокировала архангела, сразу поняв, кем он является, и нисколько не испугавшись его неземной сущности. Она назвалась Террой.
Впоследствии Натаниэль часто навещал спасенную девочку. Она оказалась одной из первых ведьм, которые появились на земле. Терра была живой, веселой, вызывала в нем любопытство и интерес тем, что не выказывала никакого благоговения и совершенно спокойно общалась с ним, называя своим другом. Сначала Натаниэль не придавал значения привязанности Терры к нему. Однако, в отличие от него, для нее время не остановилось, девочка взрослела, превращаясь в молодую женщину. Однажды она сказала Натаниэлю, чтобы он больше не приходил к ней, потому что она не хочет больше ждать его день за днем.
Известие застало Натаниэля врасплох. Он не мог потерять ее, но и не мог остаться с ней. В конце концов, Терра была права. Она не должна была ждать его, потому что он, архангел, не мог любить смертную, тем самым предавая своего Отца. Натаниэль ушел, попрощавшись, как ему тогда казалось, навсегда, с девушкой, которую любил.
Братья знали о существовании Терры и о чувствах Натаниэля к ней. Михаил неоднократно пытался образумить младшего брата, говоря, что никакого будущего у них нет. Натаниэль не мог спуститься и быть с ней, у них не могло быть детей, когда она состарилась и умерла бы, архангел остался бы все таким же, потому что для него не прошло бы и мига. Люцифер же, собирая союзников для восстания, пришел к младшему брату и сказал, что если Натаниэль последует за ним, он сможет быть с Террой, никто не запретит ему остаться с ней рядом, «пока она не прискучит тебе». Сначала Натаниэль прогнал Люцифера прочь, говоря, что никогда не предаст Отца.
Но потом, представив, как на его глазах Терра станет жить с другим мужчиной, родит детей, проживет свой век, а ему не будет позволено даже поговорить с ней, Натаниэль принял решение, которое изменило все.
Поддержав бунтовщиков, Натаниэль пал.
Он пришел к Терре, остался в ее поселении. Позже у них родился сын , который в последствие стал первым стражем – рожденным, а не обращенным, так как он получил уникальную комбинацию ДНК ведьмы и бывшего архангела.
Когда Натаниэль и Терра пробыли вместе уже около 6 лет, ее сожгли на костре за колдовство. Натаниэль не успел спасти возлюбленную. Вымещая гнев, он уничтожил все поселение, буквально стер вместе с жителями с лица земли. Затем Натаниэль скрылся вместе с сыном.
На сегодняшний день Натаниэль предпочитает находиться в тени. Для всех он – гениальный искусствовед и увлеченный коллекционер. Живет в особняке в центре Нью-Йорка.
Натаниэль ненавидит людей за то, что они отняли у него Терру. Но так же он не стремится контактировать с братьями. Никто никогда не знает, что у него на уме и на чьей стороне он играет. Натаниэль жесток, для него ничто не имеет значения. Если кто-то станет на его пути, он будет уничтожен без раздумий и угрызений совести.